איך זה עובד

הסוכן הדיגיטלי של INTERS מנתח את התיק הפנסיוני שלך, משווה למוצרים בשוק וממליץ על שיפורים בדמי ניהול ובמסלולי השקעה.

התהליך כולל הרשמה קצרה, משיכת נתונים מהמסלקה הפנסיונית, שאלון KYC קצר וקבלת המלצות מותאמות.

שימו לב!

הסוכן הדיגיטלי מבצע בדיקה ראשונית המתמקדת באופטימיזציה של דמי הניהול ובהתאמת מסלול ההשקעה בלבד, בהתאם לנתונים שהוזנו במערכת ולנתוני שוק היסטוריים המובאים לצורך השוואה בלבד.

הבדיקה אינה מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ או שיווק השקעות, ואינה תחליף לבדיקה או ייעוץ אישי המתחשבים בנתוניו, בצרכיו ובמאפייניו של כל אדם. הבדיקה אינה כוללת בהכרח גורמים נוספים שעשויים להיות רלוונטיים, כגון כיסויים ביטוחיים, היבטי מס, מצב אישי, צרכים משפחתיים או נתונים נוספים.

המערכת אינה מעבירה לקוח בין סוגי מוצרים שונים, אלא מציגה אפשרויות שיפור בתוך אותו סוג מוצר בלבד, למשל מקרן השתלמות לקרן השתלמות או מקרן פנסיה לקרן פנסיה.

תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתיד. לאחר קבלת ההצעה תתקיים שיחת שיקוף עם סוכן פנסיוני בעל רישיון, שבה ייבחנו הנתונים הרלוונטיים לצרכיו האישיים של הלקוח/ה, והבחירה הסופית תתבצע בהתאם לצרכיו ובאישורו בלבד.